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獨董要求鉅盛華清盤 業內:萬科似乎有點被玩壞了
發表時間 :2018/02/06 15:39:42     閱讀 :

萬科股權紛爭現余波

[摘要] 在劉姝威發文“炮轟”鉅盛華當天,萬科A股價跳空低開,全天股價持續低迷。沉寂許久的“寶萬之爭”,再次進入公眾視野。

時代周報記者寧鵬發自上海

1月30日,劉姝威通過個人微信公眾號,以萬科獨立董事的身份發出一封名為《給證監會并劉士余主席的信》的公開信。劉姝威在信中請求證監會命令深圳市鉅盛華股份有限公司(以下簡稱“鉅盛華”)已經到期的七個資管計劃立即清盤,并強調不得續期。

在劉姝威發文“炮轟”鉅盛華當天,萬科A股價跳空低開,全天股價持續低迷。沉寂許久的“寶萬之爭”,再次進入公眾視野。

對于劉姝威的一系列質疑,鉅盛華方面告訴時代周報記者,對于劉姝威的言論不予置評,一切以公告為準。時代周報記者聯系了資管計劃所涉及的兩家基金公司,均以為客戶保密為由,不愿意透露更多信息。

資管計劃是否違規?

2017年6月30日,隨著萬科換屆選舉名單的交付表決,作為萬科的第二大股東,寶能系在萬科董事會是零席位,這也宣告萬科股權之爭正式落幕。不過,伴隨著獨董的公開信,萬科的股權問題又吸引了大量關注。

劉姝威在公開信中指出,萬科A是市場的藍籌股,是機構投資者和中小投資者共同積極搶購的股票。鉅盛華違規持有萬科6.88%的股份,損害了廣大投資者,尤其是中小投資者的利益。她的依據是:鉅盛華利用資管計劃買入萬科時杠桿為2倍,根據證監會后來的新規,要求股票類資管計劃杠桿比例降低至1倍,所以鉅盛華2017年底已經到期的7個資管計劃應當予以清盤,不得續期。

除了資管計劃外,寶能系還有通過鉅盛華普通賬戶對萬科的直接持股,旗下前海人壽也有對萬科的持股。目前爭議的焦點主要在于寶能系使用的資管計劃是否合規,未涉及寶能系通過其他渠道的持股。據萬科A三季度報數據,鉅盛華擁有92607.05萬股,為萬科A第3大股東,此外,前海人壽有三個產品入圍前十大股東,還有寶能系實際控制的西部利得金裕1號資產管理計劃為萬科A第9大股東。

據了解,鉅盛華的9個資產管理計劃合計持有萬科股份的10.34%,9個資產管理計劃的杠桿均為2倍。其中,7個資產管理計劃已經于2017年11月和12月到期,該7個資產管理計劃合計持有萬科股份的6.89%。

業內人士看來,該事件最大的爭議在于,鉅盛華的幾個資產管理計劃成立之時,2倍杠桿并不違規。然而,伴隨著2017年資管新規出臺,杠桿率不能超過1倍,寶能的前述資管計劃不合規了。

對此,鉅盛華方面表示,根據公司與各相關方簽署的原《資產管理計劃資產管理合同》等相關文件,公司作為委托人的7個資管計劃已于2017年11月份和12月份分別到期。經過與相關方充分溝通協商,各方已就公司作為委托人的9個資管計劃分別簽署了補充協議,就延長前述資管計劃清算期相關事項作出了約定。

上海明倫律師事務所律師王智斌認為,劉姝威提到的“不管當時是否延長了資管計劃都應該清退”沒有法律依據,資管計劃在本質上來說是一個合同關系,雙方達成一致要求延長的話,只要不是法律的強制性規定不應該干涉。劉姝威的依據只是一個部門規章,不足以來否定合同延續的有效性。

按照證監會有關規定,權益類高杠桿資管產品到期后不得續期,目前寶能延長清算期的做法是否合規,依然需要監管層來裁決。

誰代表中小投資者利益?

劉姝威的公開信,再次顛覆了A股獨董的花瓶形象。她與萬科的前獨董華生,均對新股東寶能持明顯的負面看法。

劉姝威稱,作為萬科的獨立董事,遵照《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》認真履行職責,維護公司整體利益,尤其要關注中小股東合法權益不受損害。

不過,鑒于公開信發出之后,萬科A當日即出現大跌,亦有業內人士對于獨董的做法表達了質疑。

“獨董發文是個人行為還是代表上市公司?”一位業內人士告訴時代周報記者,在他看來,作為董事會成員發表對股價影響巨大的言論,倘若造成中小投資者的損失,是不是也可以提出索賠。

時代周報記者近期就“獨董事件”多次致電萬科證券部,電話均無人接聽。

經濟學家宋清輝告訴時代周報記者,資管新規立足于控制風險,降低杠桿比例。監管層對于此前不符合規定的資管產品只是要求到期后不得續期,并沒有要求一刀切地馬上清盤。如何在現行規則的約束下最大限度保護中小投資者利益,是上市公司應該考慮的問題。

業內人士指出,僅僅按照鉅盛華的持股來計算,如此體量的股份倘若在二級市場上集中拋售,市場在短期內承受的壓力可想而知。

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